2023年在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓、海外加息等因素影響下，化工板塊盈利經(jīng)歷回落到企穩(wěn)的過(guò)程，行業(yè)企業(yè)也在我國(guó)“雙碳”目標(biāo)指引下，加速對(duì)高污染、高成本落后產(chǎn)能的出清。

以當(dāng)前盈利水平觸及近年低點(diǎn)的甲醇行業(yè)為例，受企業(yè)效益低迷沖擊，行業(yè)長(zhǎng)期停工裝置涉及產(chǎn)能總量不斷上移。近年在地方政府政策指引下，煤炭轉(zhuǎn)化率低、工藝流程長(zhǎng)、動(dòng)力消耗高的固定床工藝裝置正在加速淘汰。

分析人士指出，化工行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰將促進(jìn)市場(chǎng)供需格局好轉(zhuǎn)。企業(yè)整體生存空間得到有效改善的同時(shí)，也需關(guān)注自身生產(chǎn)工藝調(diào)整及產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局。

化工落后產(chǎn)能加速淘汰

近日陽(yáng)煤化工公告，根據(jù)國(guó)務(wù)院危化品生產(chǎn)企業(yè)退城入園和山東省政府淘汰化肥行業(yè)落后設(shè)備的工作部署，該公司控股子公司陽(yáng)煤平原化工有限公司（下稱(chēng)“平原化工”）于2023年12月1日收到平原縣人民政府的通知，要求平原化工于2023年12月31日前關(guān)停淘汰當(dāng)前運(yùn)行的42臺(tái)固定床氣化爐。平原化工于12月6日開(kāi)始對(duì)相關(guān)裝置進(jìn)行逐步停車(chē)，預(yù)計(jì)12月16日實(shí)現(xiàn)全面關(guān)停。

不僅是平原化工所處的山東省，在河南，2019年起當(dāng)?shù)毓ば艔d就發(fā)布《河南省傳統(tǒng)煤化工行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動(dòng)方案（2018—2020年）》，提出甲醇產(chǎn)能只減不增及甲醇產(chǎn)能控制在300萬(wàn)噸左右等目標(biāo)。2020年7月份前后，河南省淘汰落后產(chǎn)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室也在《關(guān)于下達(dá)2020年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的通知》中明確，要確保在12月底前淘汰一批“落后產(chǎn)能”。

“雙碳政策驅(qū)動(dòng)，對(duì)于批量高耗能、高耗水、高污染的傳統(tǒng)化工行業(yè)無(wú)疑是一場(chǎng)‘生死’考驗(yàn)。部分產(chǎn)品在本就產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)現(xiàn)狀下，所面臨的技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈條延伸及資金周轉(zhuǎn)等問(wèn)題持續(xù)尚存?！苯鹇?lián)創(chuàng)分析師楊萌舉例，在河南等高煤價(jià)區(qū)域，近兩年煤制類(lèi)甲醇、乙二醇項(xiàng)目長(zhǎng)期停工或失效產(chǎn)能淘汰現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

“從‘十四五規(guī)劃’以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布了淘汰煤化工落后低效產(chǎn)能的一些相關(guān)政策，而煤制甲醇工藝是國(guó)內(nèi)甲醇主要生產(chǎn)工藝，其中固定床煤聯(lián)醇、焦?fàn)t氣工藝受影響較多，主要為河北、山西、山東、河南等地區(qū)。”隆眾資訊分析師左軍稱(chēng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年到2022年甲醇行業(yè)淘汰的落后產(chǎn)能達(dá)到1151萬(wàn)噸/年。甲醇作為基礎(chǔ)的有機(jī)化工原料，市場(chǎng)淘汰及整合動(dòng)作實(shí)際從“十二五規(guī)劃”就已開(kāi)始。只是在“十二五規(guī)劃”時(shí)，由于下游需求的增漲，國(guó)內(nèi)甲醇行業(yè)整體的增漲體量，要遠(yuǎn)多于整合及淘汰量，因此整合及淘汰也就不明顯。而近年來(lái)，隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，以及國(guó)內(nèi)甲醇下游需求放緩、國(guó)內(nèi)甲醇體量飽和等多重原因，導(dǎo)致整合、淘汰的過(guò)程加速。

卓創(chuàng)資訊行業(yè)研究員李訓(xùn)軍認(rèn)為，目前存在淘汰落后產(chǎn)能的情況，更多是產(chǎn)能擴(kuò)張背景下競(jìng)爭(zhēng)加劇的必然結(jié)果。隨著新產(chǎn)能投放落地，部分單產(chǎn)小、能耗高的裝置已經(jīng)自發(fā)地淘汰產(chǎn)能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著雙碳步伐的逐步推進(jìn)，淘汰落后產(chǎn)能是企業(yè)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要路徑，同時(shí)在針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域能效水平提升的背景下，未來(lái)傳統(tǒng)化工的落后產(chǎn)能淘汰步伐或?qū)⑦M(jìn)一步加快。